Gemeinwohlorientierung in M&A-Strategien: Einblick in Unsere Vorgehensweise

Wir bei [Ihr Unternehmensname] glauben fest daran, dass Mergers & Acquisitions (M&A) – der Prozess, bei dem Unternehmen fusionieren (Merger) oder von anderen Unternehmen gekauft (Acquisition) werden – mehr sein müssen als nur finanzielle Transaktionen. Für uns steht im Mittelpunkt, wie M&A-Prozesse zum Gemeinwohl beitragen können. In diesem Beitrag teilen wir unsere Ansichten und Methoden, wie wir Gemeinwohlorientierung in die Vorbereitungsphase von M&A-Transaktionen integrieren.

Unsere M&A-Strategie: Mehr als nur Zahlen

Unsere M&A-Strategie – der Plan, den wir entwickeln, um zu entscheiden, wie und mit welchen Unternehmen Fusionen oder Übernahmen durchgeführt werden sollten – muss die Einbindung von unternehmensinternen Stakeholdern berücksichtigen. Stakeholder sind alle Personen oder Gruppen, die ein Interesse am Unternehmen haben oder von seinen Aktionen betroffen sind, wie Mitarbeiter, Aktionäre, Kunden und die breitere Gemeinschaft. Durch regelmäßige interne Workshops und Meetings stellen wir sicher, dass alle Stimmen gehört werden und dass unsere Entscheidungen die Interessen aller Beteiligten berücksichtigen.

Identifikation von Zielunternehmen: Ein ganzheitlicher Ansatz

Auf der Buy Side – der Perspektive des Käufers in einer M&A-Transaktion – konzentrieren wir uns darauf, Unternehmen zu identifizieren, die nicht nur finanziell attraktiv sind, sondern auch unsere Werte teilen. Auf der Sell Side – der Perspektive des Verkäufers – suchen wir nach Partnern, die nicht nur das Potenzial für finanziellen Erfolg bieten, sondern auch einen positiven Beitrag zum Gemeinwohl leisten können.

Planung und Timing: Die Rolle der Berater

Der richtige Zeitpunkt und eine sorgfältige Planung sind entscheidend für den Erfolg einer M&A-Transaktion. Deshalb arbeiten wir eng mit externen Beratern zusammen, die unsere Werte teilen und uns helfen, unsere gemeinwohlorientierten Ziele zu erreichen.

Transaktionsprozesse: Exklusivität versus Offenheit

Wir denken, dass sowohl Exklusivverhandlungen – bei denen das verkaufende Unternehmen mit nur einem potenziellen Käufer verhandelt – als auch Bieterverfahren – bei denen mehrere potenzielle Käufer eingeladen werden, Angebote abzugeben – ihre Vorteile haben. In Exklusivverhandlungen können wir tiefer in die Wertvorstellungen und das Engagement für das Gemeinwohl der anderen Partei eintauchen. In Bieterverfahren achten wir darauf, dass Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung Teil unserer Bewertungskriterien sind.

Vertraulichkeit und Vorverträge: Transparent und Wertorientiert

Wir setzen Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDA), Teaser, Prozessbriefe und Letters of Intent (LOI) ein, um von Anfang an Klarheit über unsere Werte und Ziele zu schaffen. Diese Dokumente helfen uns, sicherzustellen, dass alle Parteien unsere gemeinwohlorientierte Perspektive teilen.

Share-Deal versus Asset-Deal: Abwägung von Unternehmenswerten

Bei der Entscheidung zwischen Share-Deal – bei dem der Käufer Anteile (Shares) am Unternehmen erwirbt – und Asset-Deal – bei dem spezifische Vermögenswerte des Unternehmens gekauft werden – berücksichtigen wir nicht nur den finanziellen Aspekt, sondern auch, wie die Transaktion das Gemeinwohl beeinflussen kann.

Unser Engagement für das Gemeinwohl

Unser Ansatz zu M&A reflektiert unser Engagement für das Gemeinwohl. Wir glauben, dass durch gemeinwohlorientierte M&A-Strategien nicht nur finanzieller Erfolg, sondern auch langfristige soziale und ökologische Vorteile erzielt werden können. Dieser ganzheitliche Ansatz ist für uns der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg.